隨著現(xiàn)代經(jīng)濟生活的發(fā)展，化妝品已經(jīng)越來越成為人們的生活必需品，受到各大化妝品生產(chǎn)企業(yè)廣告宣傳影響，人們對于化妝品行業(yè)中游更為熟悉，但對于化妝品上游和下游發(fā)展情況則了解較少。為解決這一問題，本文立足于Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)，用十張圖來講解化妝品上游和下游發(fā)展情況。

　　我國化妝品行業(yè)上游化妝品原材料研制處在較落后地位，是需要打破外國供應(yīng)商技術(shù)約束的重點領(lǐng)域。2020年電子商務(wù)在化妝品銷售領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，預(yù)計未來將成為各大化妝品企業(yè)競爭藍海。

　　行業(yè)主要上市公司：上海家化(300203)、珀萊雅(603605)、丸美股份(603983)、拉芳家化(603630)、完美日記(YSG)

　　本文核心數(shù)據(jù)：各種渠道銷售額情況和銷售額占比

　　1、化妝品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)梳理

　　(1)化妝品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

　　化妝品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為化妝品原材料行業(yè)(包括油脂、粉質(zhì)、膠質(zhì)、活性劑等)和包裝原材料行業(yè)(包括紙質(zhì)、玻璃、塑料、鋁包裝等)，行業(yè)下游則主要為各種營銷渠道(包括但不限于線上分銷商和線下零售商)。

　　(2)化妝品產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

　　化妝品行業(yè)上游原料生產(chǎn)供應(yīng)商代表企業(yè)為華熙生物、東方淼森等，國內(nèi)知名包裝材料供應(yīng)商則有阿克希龍、阿蓓亞等，除此上游近年來還衍生出了代工生產(chǎn)企業(yè)，如天璽國際、諾斯貝爾等。

　　中游化妝品行業(yè)品牌眾多，競爭激烈，且以歐美大牌企業(yè)為代表，如歐萊雅、雅詩蘭黛等。

　　下游銷售渠道主要包括線上和線下銷售渠道，線上平臺種類繁多，以淘寶、京東等傳統(tǒng)電商平臺為代表，近年來也衍生出抖音、快手、小紅書等社交電商平臺。線下銷售渠道則主要為百貨商場、零售商店、連鎖商超等。

　　2、化妝品產(chǎn)業(yè)上游——原材料生產(chǎn)受制約

　　(1)化妝品原材料——國內(nèi)生產(chǎn)商處于第三梯隊

　　化妝品行業(yè)對上游原材料依賴高，原材料產(chǎn)品包括油脂、粉質(zhì)、膠質(zhì)、活性劑等。其中，油脂、基礎(chǔ)保濕劑、甘油等技術(shù)壁壘也較低，國內(nèi)目前已經(jīng)能夠自給自足;但是像活性劑原材料技術(shù)壁壘較高的原材料，我國目前仍與歐美地區(qū)有較大差距，長期依賴進口。

　　從全球化妝品原料生產(chǎn)商格局來看，國內(nèi)化妝品原料生產(chǎn)商處于第三梯隊，能實現(xiàn)基礎(chǔ)的保濕滋潤等功能，但高階工藝的關(guān)鍵性原料對國外生產(chǎn)商的依賴度較高。在技術(shù)研發(fā)能力、測試檢驗系統(tǒng)及化妝品產(chǎn)業(yè)認(rèn)知能力等多方面落后制約國內(nèi)品牌的研發(fā)能力。

　　此外，原料生產(chǎn)上的差距使得國內(nèi)原料端存在較多降低純度、以次充好、以相似原料替代、添加微量激素等造假現(xiàn)象，更進一步的影響國產(chǎn)品牌的研發(fā)能力，并對整體國產(chǎn)化妝品形象帶來負(fù)面影響。

　　(2)包裝原材料——以塑料和玻璃為主

　　雖然化妝品的品種繁多，功能各異，但就其外部形態(tài)和包裝的適應(yīng)性來看，多數(shù)為液體，乳液體或膏狀物，不具備鮮明的外觀，必須通過精美、獨特的包裝設(shè)計，才能表現(xiàn)出其本身特性，因此化妝品一般要依賴于包裝，才能很好的實現(xiàn)銷售，除了金屬之外，塑料和玻璃是當(dāng)前主要使用的化妝品包裝容器材料。

　　根據(jù)化妝品及其包裝的發(fā)展趨勢，現(xiàn)代化妝品的包裝在包裝材料和容器的選擇、包裝容器的結(jié)構(gòu)設(shè)計和包裝容器的裝潢設(shè)計等方面，主要有以下特點：

　　3、化妝品產(chǎn)業(yè)下游——線上銷售發(fā)展迅速

　　按照銷售方式的不同，我國下游渠道分為線上銷售、線下銷售和其他復(fù)合銷售渠道三大類，細(xì)分如下：

　　化妝品行業(yè)下游銷售渠道一向以線下銷售渠道為主，但2020年疫情沖擊，使得大量線下門店關(guān)閉，線下渠道受到擠占沖擊。2011-2020年我國化妝品線下銷售額占比逐年下降，線上銷售額占比逐年上升，時至2020年，我國線上、線下渠道化妝品銷售占比分別為55.71%和44.18%，兩渠道銷售額占比僅相差1.53%。

　　4、線上銷售2020年達2230億元，電子商務(wù)為主流

　　(1)線上銷售額——2020年達到323.38億美元(約合2230.48億元)

　　2011-2020年線上渠道銷售額呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2016-2020年線上渠道銷售額增速有放緩趨勢，但年增速總體保持在13%以上。2020年銷售額達到323.38億美元，同比增長18.52%。

　　(2)細(xì)分銷售渠道——電子商務(wù)銷售額占比最大

　　線上渠道包括官方直營店、家庭購物和電子商務(wù)等?；贓uromonitor數(shù)據(jù)來看，2011-2020年電商銷售渠道呈現(xiàn)迅速增長態(tài)勢，從2011年占比5.3%直到2020年38%，且電商銷售渠道也成為目前線上銷售的主要渠道，預(yù)計未來還將呈現(xiàn)上升趨勢。

　　5、線下銷售銷售額2019達峰值，專賣店銷售額占比上升明顯

　　(1)線下渠道銷售額——2019年達到峰值

　　2011-2019年線下渠道呈現(xiàn)出波動上升趨勢，2019年線下渠道銷售額和增長率達到峰值，銷售額為411.61億美元，增速為10.4%。2020年受到疫情沖擊，線下銷售額規(guī)模為407.84億美元(約合人民幣2813.03億元)，同比下降0.92%。

　　(2)細(xì)分銷售渠道——商場占比最大，化妝品專賣店占比上升明顯

　　中國化妝品行業(yè)線下銷售渠道包括商場、超市、化妝品專賣店、藥店等。2011-2020年，商場銷售渠道始終為最重要銷售渠道，但其占比呈現(xiàn)下降趨勢，2020年占比13.6%;化妝品專賣店銷售占比則呈現(xiàn)上升趨勢，2020年占比為10.1%。

　　總的來看，我國化妝品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展中化妝品原材料研制仍處在較落后地位，是需要打破外國供應(yīng)商技術(shù)約束的重點領(lǐng)域。除此，2020年電子商務(wù)在化妝品銷售領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，預(yù)計未來將成為各大化妝品企業(yè)競爭關(guān)鍵要地。