隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的發(fā)展，化妝品已經(jīng)越來(lái)越成為人們的生活必需品，受到各大化妝品生產(chǎn)企業(yè)廣告宣傳影響，人們對(duì)于化妝品行業(yè)中游更為熟悉，但對(duì)于化妝品上游和下游發(fā)展情況則了解較少。為解決這一問(wèn)題，本文立足于Euromonitor統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，用十張圖來(lái)講解化妝品上游和下游發(fā)展情況。

　　我國(guó)化妝品行業(yè)上游化妝品原材料研制處在較落后地位，是需要打破外國(guó)供應(yīng)商技術(shù)約束的重點(diǎn)領(lǐng)域。2020年電子商務(wù)在化妝品銷(xiāo)售領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)未來(lái)將成為各大化妝品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)藍(lán)海。

　　行業(yè)主要上市公司：上海家化(300203)、珀萊雅(603605)、丸美股份(603983)、拉芳家化(603630)、完美日記(YSG)

　　本文核心數(shù)據(jù)：各種渠道銷(xiāo)售額情況和銷(xiāo)售額占比

　　1、化妝品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)梳理

　　(1)化妝品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

　　化妝品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為化妝品原材料行業(yè)(包括油脂、粉質(zhì)、膠質(zhì)、活性劑等)和包裝原材料行業(yè)(包括紙質(zhì)、玻璃、塑料、鋁包裝等)，行業(yè)下游則主要為各種營(yíng)銷(xiāo)渠道(包括但不限于線上分銷(xiāo)商和線下零售商)。

　　(2)化妝品產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

　　化妝品行業(yè)上游原料生產(chǎn)供應(yīng)商代表企業(yè)為華熙生物、東方淼森等，國(guó)內(nèi)知名包裝材料供應(yīng)商則有阿克希龍、阿蓓亞等，除此上游近年來(lái)還衍生出了代工生產(chǎn)企業(yè)，如天璽國(guó)際、諾斯貝爾等。

　　中游化妝品行業(yè)品牌眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，且以歐美大牌企業(yè)為代表，如歐萊雅、雅詩(shī)蘭黛等。

　　下游銷(xiāo)售渠道主要包括線上和線下銷(xiāo)售渠道，線上平臺(tái)種類(lèi)繁多，以淘寶、京東等傳統(tǒng)電商平臺(tái)為代表，近年來(lái)也衍生出抖音、快手、小紅書(shū)等社交電商平臺(tái)。線下銷(xiāo)售渠道則主要為百貨商場(chǎng)、零售商店、連鎖商超等。

　　2、化妝品產(chǎn)業(yè)上游——原材料生產(chǎn)受制約

　　(1)化妝品原材料——國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商處于第三梯隊(duì)

　　化妝品行業(yè)對(duì)上游原材料依賴(lài)高，原材料產(chǎn)品包括油脂、粉質(zhì)、膠質(zhì)、活性劑等。其中，油脂、基礎(chǔ)保濕劑、甘油等技術(shù)壁壘也較低，國(guó)內(nèi)目前已經(jīng)能夠自給自足;但是像活性劑原材料技術(shù)壁壘較高的原材料，我國(guó)目前仍與歐美地區(qū)有較大差距，長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口。

　　從全球化妝品原料生產(chǎn)商格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)化妝品原料生產(chǎn)商處于第三梯隊(duì)，能實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)的保濕滋潤(rùn)等功能，但高階工藝的關(guān)鍵性原料對(duì)國(guó)外生產(chǎn)商的依賴(lài)度較高。在技術(shù)研發(fā)能力、測(cè)試檢驗(yàn)系統(tǒng)及化妝品產(chǎn)業(yè)認(rèn)知能力等多方面落后制約國(guó)內(nèi)品牌的研發(fā)能力。

　　此外，原料生產(chǎn)上的差距使得國(guó)內(nèi)原料端存在較多降低純度、以次充好、以相似原料替代、添加微量激素等造假現(xiàn)象，更進(jìn)一步的影響國(guó)產(chǎn)品牌的研發(fā)能力，并對(duì)整體國(guó)產(chǎn)化妝品形象帶來(lái)負(fù)面影響。

　　(2)包裝原材料——以塑料和玻璃為主

　　雖然化妝品的品種繁多，功能各異，但就其外部形態(tài)和包裝的適應(yīng)性來(lái)看，多數(shù)為液體，乳液體或膏狀物，不具備鮮明的外觀，必須通過(guò)精美、獨(dú)特的包裝設(shè)計(jì)，才能表現(xiàn)出其本身特性，因此化妝品一般要依賴(lài)于包裝，才能很好的實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，除了金屬之外，塑料和玻璃是當(dāng)前主要使用的化妝品包裝容器材料。

　　根據(jù)化妝品及其包裝的發(fā)展趨勢(shì)，現(xiàn)代化妝品的包裝在包裝材料和容器的選擇、包裝容器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和包裝容器的裝潢設(shè)計(jì)等方面，主要有以下特點(diǎn)：

　　3、化妝品產(chǎn)業(yè)下游——線上銷(xiāo)售發(fā)展迅速

　　按照銷(xiāo)售方式的不同，我國(guó)下游渠道分為線上銷(xiāo)售、線下銷(xiāo)售和其他復(fù)合銷(xiāo)售渠道三大類(lèi)，細(xì)分如下：

　　化妝品行業(yè)下游銷(xiāo)售渠道一向以線下銷(xiāo)售渠道為主，但2020年疫情沖擊，使得大量線下門(mén)店關(guān)閉，線下渠道受到擠占沖擊。2011-2020年我國(guó)化妝品線下銷(xiāo)售額占比逐年下降，線上銷(xiāo)售額占比逐年上升，時(shí)至2020年，我國(guó)線上、線下渠道化妝品銷(xiāo)售占比分別為55.71%和44.18%，兩渠道銷(xiāo)售額占比僅相差1.53%。

　　4、線上銷(xiāo)售2020年達(dá)2230億元，電子商務(wù)為主流

　　(1)線上銷(xiāo)售額——2020年達(dá)到323.38億美元(約合2230.48億元)

　　2011-2020年線上渠道銷(xiāo)售額呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，2016-2020年線上渠道銷(xiāo)售額增速有放緩趨勢(shì)，但年增速總體保持在13%以上。2020年銷(xiāo)售額達(dá)到323.38億美元，同比增長(zhǎng)18.52%。

　　(2)細(xì)分銷(xiāo)售渠道——電子商務(wù)銷(xiāo)售額占比最大

　　線上渠道包括官方直營(yíng)店、家庭購(gòu)物和電子商務(wù)等?；贓uromonitor數(shù)據(jù)來(lái)看，2011-2020年電商銷(xiāo)售渠道呈現(xiàn)迅速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2011年占比5.3%直到2020年38%，且電商銷(xiāo)售渠道也成為目前線上銷(xiāo)售的主要渠道，預(yù)計(jì)未來(lái)還將呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

　　5、線下銷(xiāo)售銷(xiāo)售額2019達(dá)峰值，專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售額占比上升明顯

　　(1)線下渠道銷(xiāo)售額——2019年達(dá)到峰值

　　2011-2019年線下渠道呈現(xiàn)出波動(dòng)上升趨勢(shì)，2019年線下渠道銷(xiāo)售額和增長(zhǎng)率達(dá)到峰值，銷(xiāo)售額為411.61億美元，增速為10.4%。2020年受到疫情沖擊，線下銷(xiāo)售額規(guī)模為407.84億美元(約合人民幣2813.03億元)，同比下降0.92%。

　　(2)細(xì)分銷(xiāo)售渠道——商場(chǎng)占比最大，化妝品專(zhuān)賣(mài)店占比上升明顯

　　中國(guó)化妝品行業(yè)線下銷(xiāo)售渠道包括商場(chǎng)、超市、化妝品專(zhuān)賣(mài)店、藥店等。2011-2020年，商場(chǎng)銷(xiāo)售渠道始終為最重要銷(xiāo)售渠道，但其占比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2020年占比13.6%;化妝品專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售占比則呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2020年占比為10.1%。

　　總的來(lái)看，我國(guó)化妝品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展中化妝品原材料研制仍處在較落后地位，是需要打破外國(guó)供應(yīng)商技術(shù)約束的重點(diǎn)領(lǐng)域。除此，2020年電子商務(wù)在化妝品銷(xiāo)售領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)未來(lái)將成為各大化妝品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵要地。