康寶萊公司計(jì)劃發(fā)行5億美元優(yōu)先票據(jù)
康寶萊公司(Herbalife Nutrition Ltd.)宣布,HLF 融資公司(HLF Financing SaRL,LLC)和康寶萊國(guó)際公司(Herbalife International,Inc.)計(jì)劃向符合1933年《證券法》第144A條規(guī)定資格的買家非公開(kāi)發(fā)行總額5億美元的優(yōu)先票據(jù)本金,這些優(yōu)先票據(jù)將于2029年到期。
本次發(fā)行的凈收益將贖回所有2026年到期的7.25%優(yōu)先票據(jù),募集的資金將用于公司一般用途,包括股票回購(gòu)、資本投資項(xiàng)目和相關(guān)費(fèi)用的支付。
據(jù)康寶萊2021年Q1財(cái)報(bào)顯示,公司第一季度實(shí)現(xiàn)凈銷售額15億美元,同比增長(zhǎng)18.9%;5個(gè)銷售區(qū)域?qū)崿F(xiàn)第一季度凈銷售額同比增長(zhǎng),其中北美地區(qū)、亞太地區(qū)以及EMEA(歐洲、中東、非洲)等3個(gè)地區(qū)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)20%以上;特別是印度市場(chǎng),已經(jīng)連續(xù)3年創(chuàng)造季度凈銷售額新記錄,同比增長(zhǎng)37%;2021年3月,康寶萊創(chuàng)造了公司全球凈銷售額單月最高記錄。鑒于這些良好表現(xiàn),公司已將2021年財(cái)年凈銷售額指導(dǎo)范圍提升至0.9%-15.0%. 此外,公司在第一季度還回購(gòu)了近6.21億美元股票, 正在考慮將盈余現(xiàn)金用于近15億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃。
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消息來(lái)源:美國(guó)直銷新聞網(wǎng)
翻譯:本網(wǎng)編輯木美